Теоретичні підходи до визначення середнього класу та зарубіжний досвід його формування
Стаття присвячена виявленню еволюції концепції середнього класу та особливостей його формування за кордоном на етапі набуття ним масового характеру. Автор здійснює огляд згадок про середній клас та окреслення його ролі в суспільстві та державному устрої представлені у працях багатьох мислителів усіх часів: від Аристотеля, який виокремлював третинну групу громадян як основу демократії, до М. Вебера, який враховував критерій освіти, кваліфікації та навичок, Т. Веблена, який звернув увагу на критерій споживання, до більш пізніх розробок, де враховується критерій доступу до високих технологій, знання та підприємницька діяльність. Визначено, що упродовж тривалого часу середній клас розглядався у контексті розвинутих країн свого часу. Залежно від історичної епохи це були Рим і Греція, Німеччина, США. Зазначено, що лише упродовж останніх десятиліть простежується тенденція підвищення інтересу до середнього класу країн, що розвиваються, розширюється предметне поле досліджень середнього класу у контексті економічної нерівності завдяки залученню інших факторів, зокрема расової та статевої ознак тощо. Виявлено, що на різних історичних етапах основними чинниками формування середнього класу були урбанізація та торгівля, розвиток світової торгівлі та колоніалізм, промислові революції, просвітництво та поширення ліберальних ідеалів, робітничі рухи та соціальні реформи, розвиток і масовість освіти. Автор вказує, що період становлення масового середнього класу припав на другу половину ХХ ст., що тісно переплітається з періодом відновлення після Другої світової війни та становлення національних моделей держав добробуту. Зокрема, одним з найвагоміших чинників стрімкого зростання американського середнього класу, так звані золоті роки (1947–1973), цілеспрямована державна політика та соціальні програми як повоєнного періоду, так і більш ранні. Описано роль сучасних соціальних держав у формуванні середнього класу, зменшенні економічної нерівності та пом’якшенні наслідків економічних криз. Цей досвід має практичну цінність для формування українського середнього класу, проблема формування якого значно поглиблюється під дією фактора війни. Зазначено, що історичний контекст формування середнього класу у постсоціалістичних країнах характеризувався відсутністю аналогічних до західних політичних рішень, що окреслює перспективи подальших наукових розвідок.
Kolyada, O.V. (2011). Middle class in the transformation economy of Ukraine. Kyiv: Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman [in Ukrainian]
Eurofound. (2024). Developments in income inequality and the middle class in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union. URL: https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2024/developments-income-inequality-and-middle-class-eu
A Portrait Of America’s Middle Class, By The Numbers. (2016, July 7). NRP. URL: https://www.npr.org/2016/07/07/484941939/a-portrait-of-americas-middle-class-by-the-numbers
Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. (2015). United Nations. URL: https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981
Sen, A. (1997). On economic inequality. Oxford University Press.
Deaton, A. (2013). The great escape: health, wealth, and the origins of inequality. Princeton University Press.
Banerjee, A.V., Duflo, E. (2011). Poor economics: Rethinking poverty and the ways to end it. Penguin Random House India Private Limited.
Gornick, C.J., Jantti, M. (2013). Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries.
Atkinson, A.B., Brandolini, A. (2013). On the identification of the middle class. In J.C. Gornick, M. Jäntti (Eds.), Income inequality: Economic disparities and the middle class in affluent countries (pp. 77-100). Redwood City: Stanford University Press.
Banerjee, A.V., Duflo, E. (2008). What is middle class about the middle classes around the world? Journal of economic perspectives, 22 (2), 3-28.
Zaitsev, Y. Moskalenko, О. (2018). Contemporary political economy as a theoretical basis of economic development of the society. Book 1. Philosophical and methodological principles of subject architectonics of contemporary political economy. Kyiv: КNЕU [in Ukrainian]
Economic efficiency vs social justice: development priorities of Ukraine at the stage of overcoming the crisis. (2019). NAS of Ukraine, Section of Social Sciences and Humanities. Kyiv [in Ukrainian]
Middle class in Ukraine: perceptions and realities. (2016). Kyiv: Zapovit. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_Seredn_klas.pdf [in Ukrainian]
Cherenko, L.M. (2020). Ukrainian middle class in the new millennium: trends and prospects. Demography and Social Economy, 4 (42), 71-92 [in Ukrainian]
Korzhov, G. (1999). Entrepreneurs and Perspectives for the Emergence of the Middle Classes in Post-Communist Ukraine. International Journal of Sociology, 29 (4), 33-53.
Pereguda, Y.A. (2018). Socio-geographical study of the middle class formation of the Metropolitan Macrodistrict of Ukraine. Kyiv: Kyiv National Taras Shevchenko University [in Ukrainian]
Aristotle. (2000). Politics. Kyiv. URL: http://litopys.org.ua/aristotle/arist.htm [in Ukrainian]
Marx, K. (n.d.). Theories of Surplus-Value. Part. 2. URL: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/
Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press. URL: https://archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety/page/n415/mode/2up?view=theater
Kharas, H. (2010). The Emerging Middle Class in Developing Countries. OECD Development Centre Working Papers, 285. Paris: OECD Publishing.
Veblen, T. (2017). The Theory of the Leisure Class. London: Routledge. URL: https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2261&context=ypfs-documents
Andronik, O.L. (2016). The Formation of the Middle Class in the System of Socio-Economic Development of Ukraine. Vinnytsia: Vasyl’ Stus Donetsk National University [in Ukrainian]
Ferguson, N. (2017). Civilization: The West and the Rest. Kyiv: Nash format.
Ravallion, M. (2010). The Developing World’s Bulging (but Vulnerable) Middle Class. World Development, 38 (4), 445-454.
Koo, Hagen. (2016). The Global Middle Class: How Is It Made, What Does It Represent? Globalizations, 13 (4), 440-453.
Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43 (6), 1241-1299. URL: http://www.jstor.org/stable/1229039
Socio-class transformations and the formation of a new quality of education as components of the reconstructive development of Ukraine’s economy. (2019). Кyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, SO “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/11.pdf [in Ukrainian]
Aleksandrova, O.S. (2008). The general model of the middle class within the framework of its formation and development. Humanities bulletin of ZSEA, 33, 84-94 [in Ukrainian]
Vaughan-Whitehead, D. (2016). Europe’s disappearing middle class?: Evidence from the world of work.
Datta, Y. (2022). A Brief History of the American Middle Class. Journal of Economics and Public Finance, 8 (3), 127.
Suddath, C. (2009, February 27). A Brief History of the American Middle Class. TIME. URL: https://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1882147,00.html
Thurow, L.C. (1984, February 5). The Disappearance of the Middle Class. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/1984/02/05/business/business-forum-the-disappearance-of-the-middle-class.html
Partridge, J.S., Partridge, M.D., Rickman, D.S. (1996). Midwest family income inequality: Is it more cultural or can state and local policy affect it? Federal Reserve Bank of Chicago.
Kovtunenko, V.O. (2008). Economic risks in formation and development of the “new” middle class in Ukraine. Economic Bulletin of Dnipro University of Technology, 1-2, 18-23 [in Ukrainian]